Romy Cossutta

Votre conseillère 
en Gestion de Patrimoine
aux portes des Vosges

Romy Cossutta

Construisons ensemble l'avenir
de votre patrimoine.

Ma mission : Simplifier et guider vos choix patrimoniaux.

Après une expérience de près de 20 ans au cœur du secteur bancaire, j'ai pris la décision de créer une approche plus personnelle et sur mesure pour accompagner mes clients. Mon objectif est de vous guider à long terme, en proposant une offre spécifiquement sélectionnée pour répondre à vos besoins et adaptée à la conjoncture financière. 

Je m'engage à offrir un accompagnement sans restriction de revenus ou de seuil patrimonial. Mon but ultime est d'assurer que chacun puisse bénéficier d'un soutien de qualité dans la gestion de ses finances personnelles et de son patrimoine.

En tant que partenaire dans vos projets patrimoniaux, je vous propose des conseils avisés sur une gamme variée de sujets tels que les placements financiers, les investissements immobiliers, la transmission de patrimoine, la préparation à la retraite, et bien plus encore.

Contactez-moi

Mon offre 

Avant de vous proposer toute stratégie d'investissement, je m'efforce de vous connaître parfaitement, ainsi que vos objectifs et contraintes. Pour moi, un conseil de qualité ne peut être dissocié d'une analyse approfondie, indépendante de mes activités de conseil en investissement financier et immobilier. De plus, la stratégie patrimoniale évolue avec le temps, nécessitant un suivi régulier et des ajustements en fonction de votre situation et de vos aspirations changeantes.

Afin de rendre cet accompagnement accessible à tous, j'ai conçu des forfaits adaptés, offrant des tarifs en fonction de vos besoins spécifiques. 

Voici un aperçu de ces forfaits :

4 expertises

Ingénierie patrimoniale et fiscale

Investissements
financiers

Investissements immobiliers

Formation

Mes valeurs :

Des Valeurs Qui Font la Différence

Bienvenue dans l'univers de la gestion de patrimoine, où chaque décision compte, chaque choix façonne l'avenir. Au cœur de cette démarche complexe, je m'engage à vous offrir bien plus que des conseils financiers. Mon engagement repose sur un ensemble de valeurs profondément ancrées, façonnant ainsi une approche unique et humaine.

01.

Honnêteté :

La transparence est la pierre angulaire de mon travail. Vous méritez une compréhension claire de chaque aspect de votre patrimoine, et c'est avec une intégrité inébranlable que je vous guide à travers chaque étape.

02.

Bienveillance :

Au-delà des chiffres et des investissements, c'est votre bien-être financier qui prime. Ma mission va au-delà de la simple gestion de patrimoine, car je m'investis pleinement dans la préservation et l'amélioration de votre qualité de vie.

03.

Écoute :

Chaque situation financière est unique, tout comme chaque individu. Mon approche commence par vous écouter attentivement, afin de comprendre vos besoins, vos objectifs et vos rêves. Votre histoire guide notre stratégie.

04.

Réactivité :

Les opportunités et les défis financiers peuvent émerger à tout moment. Ma réactivité est votre assurance que nous naviguerons ensemble, prêts à ajuster notre cap en fonction des évolutions du marché et de vos aspirations

05.

Intégrité :

L'intégrité est la boussole morale qui guide mes décisions. Mes recommandations sont basées sur une analyse éthique et équilibrée, visant toujours à maximiser vos gains tout en préservant vos valeurs fondamentales.

Je suis bien plus qu'une conseillère en gestion de patrimoine – je suis votre partenaire dédiée à l'édification d'un avenir financier solide, ancré dans des valeurs qui transcendent les chiffres. Avec moi, l'humain est au centre, et la relation que nous construisons est le fondement de votre réussite financière.