De 2003 à 2022, j’ai travaillé au sein du même établissement bancaire, où j’ai eu le privilège d’accompagner des milliers de clients dans leurs problématiques financières. Cependant, j’ai constaté que le modèle bancaire traditionnel et le cadre du salariat ne correspondaient plus à ma vision de l'accompagnement client.

Je crois qu’un véritable conseiller en gestion de patrimoine ne se contente pas d’une approche ponctuelle. Mon objectif est de suivre mes clients sur le long terme, avec une approche qui va bien au-delà du simple conseil en investissements financiers. C’est pourquoi j’ai choisi de m’affranchir des rétrocommissions pour vous offrir un conseil entièrement indépendant et axé sur vos besoins.

En parallèle de mon activité de conseillère en gestion de patrimoine, j’enseigne l’économie, le droit, la fiscalité et la gestion privée dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur. Cette double casquette de consultante et de formatrice enrichit ma perspective et me permet de vous offrir une expertise toujours à la pointe des évolutions.

Si vous recherchez les conseils d’une professionnelle expérimentée, diplômée et indépendante de toute banque ou assurance, vous êtes au bon endroit.

Mon approche

Mon approche repose sur plusieurs principes fondamentaux :

• Un accompagnement à long terme : Je crois fermement qu’un véritable conseil en gestion de patrimoine ne se limite pas à des interventions ponctuelles. Mon objectif est de suivre mes clients sur le long terme, pour les aider à faire évoluer leur stratégie patrimoniale au fil des années.
• Indépendance et transparence : Le conseil en gestion de patrimoine va bien au-delà du simple conseil en investissements financiers. Pour moi, un vrai conseiller ne doit pas être rémunéré uniquement par des rétrocommissions. En réduisant les frais sur les placements, j'assure que mes conseils ont un impact minimal sur vos rendements, tout en séparant clairement le conseil en gestion de patrimoine du conseil en investissement.
• Accessibilité pour tous les types de patrimoine : Mon ambition est de permettre à chacun, quel que soit son patrimoine, d'accéder aux meilleures offres du marché et aux produits les plus performants en termes de rendement/risque. Je suis constamment à la recherche des meilleures opportunités pour que tous puissent optimiser leur patrimoine.
• Disponibilité et proximité : Je comprends que des questions patrimoniales peuvent surgir à tout moment. C’est pourquoi je propose à mes clients des créneaux de consultation en visioconférence, pour qu’ils puissent obtenir des réponses rapidement et efficacement.