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Romy Cossutta
Construisons ensemblel'avenir de votre patrimoine
Romy Cossutta
Construisons
ensemble l'avenir
de votre patrimoine.
Ma mission : Simplifier et guider vos choix patrimoniaux.
Après 20 ans d’expérience en banque, j’ai constaté que la gestion de patrimoine se limite souvent à des conseils sur les placements financiers. Trop souvent, nous sommes noyés sous une avalanche d’offres de placement, mais nous avons du mal à trouver des experts capables de nous aider à construire un patrimoine solide et durable.
Cette réalisation a donné naissance à trois objectifs clés qui sont au cœur de mon activité :
1. Sensibiliser
Je rencontre quotidiennement des erreurs fréquentes dans la création de patrimoine, les placements, la fiscalité, le choix du régime matrimonial, la prévoyance, et bien plus encore. Pour vous aider à éviter ces pièges, je publie régulièrement des articles sur mon site internet et sur mes réseaux sociaux. N’hésitez pas à les consulter pour obtenir des réponses aux questions courantes et des conseils pratiques pour optimiser votre patrimoine.
2. Guider
Je souhaite que chaque personne puisse obtenir des réponses claires à ses questions patrimoniales et fiscales. Si nécessaire, je vous oriente vers des professionnels qualifiés comme des notaires, des experts-comptables, ou des avocats. Mes clients bénéficient de consultations patrimoniales en visioconférence à leur demande, sans frais supplémentaires. Vous méritez un accompagnement accessible et personnalisé.
3. Accompagner
Mon ambition est de devenir votre véritable partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Je m’engage à vous accompagner sur le long terme, bien au-delà des moments de placement ou des événements financiers. Mon rôle est de vous offrir un suivi transparent et professionnel, en analysant et en comprenant votre situation de manière approfondie. Vous bénéficiez d’une stratégie patrimoniale sur mesure, loin des solutions génériques ou des conseils intéressés. Vous méritez un accompagnement authentique et responsable, qui place vos intérêts au centre de toutes les décisions.
Mon offre
Avant de vous proposer toute stratégie d'investissement, je m'efforce de vous connaître parfaitement, ainsi que vos objectifs et contraintes. Pour moi, un conseil de qualité ne peut être dissocié d'une analyse approfondie, indépendante de mes activités de conseil en investissement financier et immobilier. De plus, la stratégie patrimoniale évolue avec le temps, nécessitant un suivi régulier et des ajustements en fonction de votre situation et de vos aspirations changeantes.
Afin de rendre cet accompagnement accessible à tous, j'ai conçu des forfaits adaptés, offrant des tarifs en fonction de vos besoins spécifiques.
4 expertises
Ingénierie patrimoniale et fiscale
Investissements
financiers
Investissements immobiliers
Formation
Mes valeurs :
Des Valeurs Qui Font la Différence
Bienvenue dans l'univers de la gestion de patrimoine, où chaque décision compte, chaque choix façonne l'avenir. Au cœur de cette démarche complexe, je m'engage à vous offrir bien plus que des conseils financiers. Mon engagement repose sur un ensemble de valeurs profondément ancrées, façonnant ainsi une approche unique et humaine.
01.
Honnêteté :
La transparence est la pierre angulaire de mon travail. Vous méritez une compréhension claire de chaque aspect de votre patrimoine, et c'est avec une intégrité inébranlable que je vous guide à travers chaque étape.
02.
Bienveillance :
Au-delà des chiffres et des investissements, c'est votre bien-être financier qui prime. Ma mission va au-delà de la simple gestion de patrimoine, car je m'investis pleinement dans la préservation et l'amélioration de votre qualité de vie.
03.
Écoute :
Chaque situation financière est unique, tout comme chaque individu. Mon approche commence par vous écouter attentivement, afin de comprendre vos besoins, vos objectifs et vos rêves. Votre histoire guide notre stratégie.
04.
Réactivité :
Les opportunités et les défis financiers peuvent émerger à tout moment. Ma réactivité est votre assurance que nous naviguerons ensemble, prêts à ajuster notre cap en fonction des évolutions du marché et de vos aspirations
05.
Intégrité :
L'intégrité est la boussole morale qui guide mes décisions. Mes recommandations sont basées sur une analyse éthique et équilibrée, visant toujours à maximiser vos gains tout en préservant vos valeurs fondamentales.
Je suis bien plus qu'une conseillère en gestion de patrimoine – je suis votre partenaire dédiée à l'édification d'un avenir financier solide, ancré dans des valeurs qui transcendent les chiffres. Avec moi, l'humain est au centre, et la relation que nous construisons est le fondement de votre réussite financière.