FAQ

Une modification importante de votre patrimoine pourrait nécessiter un suivi plus intensif, pouvant entraîner un passage à un forfait supérieur. Ceci serait justifié par un nombre accru de rendez-vous de suivi. En ce qui concerne le conseil en investissement délégué, la facturation est calculée de manière précise pour garantir que les placements recommandés ne soient pas affectés par des rétrocommissions excessives.

Je suis basée en Lorraine, près des Vosges. Je propose des rendez-vous enprésentiel dans la région de la Lorraine et de l'Alsace. Cependant, grâce à lavisioconférence, je peux également assister mes clients partout en France.

Grâce à mes diplômes et à mon expérience, je possède les compétences juridiques nécessaires pour fournir des conseils appropriés. Cela signifie que je suis habilitée à prodiguer des conseils juridiques à mes clients, tout en travaillant en collaboration avec des professionnels du droit tels que les notaires et les avocats.

Contrairement à certaines pratiques où les frais sont indirectement inclus dansles frais d'entrée ou de gestion, mon modèle de facturation est transparent. Jesouhaite me concentrer sur le conseil plutôt que de vous obliger à investirpour être rémunérée. Comme tout professionnel, je mérite une rémunérationpour mes services.

Avant la signature de la lettre de mission, nous organisons toujours un rendez-vous préliminaire. C'est à ce moment-là que je détermine, en fonction de votresituation et de vos besoins, le forfait qui vous convient le mieux.

Mon objectif est d'offrir un service de haute qualité, c'est pourquoi je m'entourede professionnels qui répondent à cette exigence.

Préférant répondre aux besoins de mes clients, je privilégie les rendez-vousen visioconférence ou les déplacements à leur rencontre. Par conséquent, jen'ai pas de bureau fixe.