Accompagnement Patrimonial Premium

Vous avez des économies et une capacité d’épargne confortable, mais vous ne souhaitez pas consacrer du temps à la gestion de votre patrimoine ? Pour 599 € TTC par an, je vous propose un accompagnement sur mesure qui répondra à vos besoins.

Cette offre est faite pour vous si :

  • Vous disposez d'une capacité d’épargne supérieure à 500 € par mois
  • Vous cherchez à optimiser vos placements pour réaliser vos projets, préparer votre retraite, financer les études de vos enfants, ou gérer vos impôts.
  • Vous préférez déléguer la gestion financière à un expert indépendant pour gagner du temps et maximiser vos résultats.

Voici ce que je vous propose :

  • Un premier rendez-vous pour comprendre en profondeur votre situation, vos objectifs, vos horizons d’investissement, et votre profil d'investisseur.
  • Une analyse complète de votre situation à partir des documents que vous me fournirez.
  • Un rendez-vous pour mettre en place un plan d’action personnalisé, adapté à vos besoins spécifiques
  • Un accès à des solutions d’investissement soigneusement sélectionnées, sans frais excessifs.
  • Un accès privilégié à mon agenda pour réserver des consultations patrimoniales en visioconférence, selon votre emploi du temps.
  • Un rendez-vous semestriel pour suivre l'évolution de vos placements et ajuster votre stratégie patrimoniale.

Confiez vos finances à un professionnel et avancez sereinement vers vos objectifs.

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