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Actualités
Maîtriser les Obligations Réglementaires : La Connaissance Client
29/03/2024 Actualités
Bienvenue dans le dernier article de notre série consacrée aux obligations réglementaires dans le domaine de la gestion de patrimoine. Après avoir exploré en détail le document d’entrée en relation et la lettre de mission, nous arrivons aujourd'hui à un point central : la connaissance client, composée de la connaissance globale et du profil investisseur.
Les documents réglementaires du conseiller en gestion de patrimoine : Le document d’entrée en relation et la lettre de mission
25/03/2024 Actualités
La gestion de patrimoine est un domaine réglementé, soumis à des obligations strictes établies par le législateur dans le but de vous offrir une protection optimale. En tant que professionnelle, je suis tenue de respecter ces règles rigoureuses, et j'aimerais aujourd'hui vous expliquer deux documents essentiels dans ce processus réglementaire : le document d’entrée en relation et la lettre de mission.
Conseils en gestion de patrimoine: ce qu’il faut savoir
15/03/2024 Actualités
Conseils en gestion de patrimoine: ce qu’il faut savoir Si vous envisagez de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) pour bien préparer votre retraite, gérer un héritage ou optimiser votre fiscalité, il est crucial de bien choisir votre partenaire financier. Avant de confier votre patrimoine à une tierce personne, assurez-vous de prendre en compte certains critères essentiels pour faire le bon choix. En tant que conseillère en gestion de patrimoine centrée sur l'humain, je suis là pour vous guider à travers ces décisions importantes.
Comprendre les Rouages Financiers du Couple : Du Régime Primaire aux Choix Matrimoniaux
08/03/2024 Actualités
Dans cette ultime publication de notre série sur l'impact des finances sur le couple, nous nous penchons sur un aspect fondamental mais souvent négligé : les régimes matrimoniaux. Ces cadres juridiques déterminent la manière dont les biens sont gérés au sein d'un couple marié et influent sur de nombreux aspects de la vie conjugale.
Décryptage des Avantages Financiers du PACS : Ce que Vous Devez Savoir
29/02/2024 Actualités
Dans la continuité de ma série sur la protection financière dans les relations, nous abordons aujourd'hui le sujet du Pacte Civil de Solidarité (PACS). Cette forme d'union civile, souvent choisie pour sa simplicité et sa flexibilité, offre également des avantages financiers importants qu'il est essentiel de comprendre.
Concubinage : Droits et Devoirs Financiers
23/02/2024 Actualités
Dans la continuité de notre série sur la protection financière dans les relations, nous abordons aujourd'hui le sujet du concubinage. Souvent choisi pour sa liberté et sa simplicité, le concubinage comporte néanmoins des aspects financiers qu'il est important de comprendre.
L'Amour et l'Argent : Quelle Protection pour votre Relation?
16/02/2024 Actualités
À l'occasion de la Saint-Valentin, célébration de l'amour et des relations, nous souhaitons aborder un sujet qui peut sembler moins romantique mais qui est tout aussi crucial : la protection financière dans les relations. Que vous soyez en couple depuis peu ou depuis longtemps, que vous envisagiez de formaliser votre union ou que vous préfériez rester dans un engagement informel, comprendre les implications financières de votre relation est essentiel.
Maximisez la Gestion de Votre Patrimoine : Comprendre le Rôle et les Types de Testaments
09/02/2024 Actualités
La planification successorale, souvent négligée, est cruciale pour la gestion de votre patrimoine. Rédiger un testament permet de distribuer vos biens selon vos souhaits, minimisant les conflits et assurant la protection financière de vos proches, avec différents types offrant des avantages spécifiques à considérer.
Organiser votre future dépendance avec le mandat de protection future !
02/02/2024 Actualités
En matière de gestion de patrimoine, la protection de soi-même et de ses proches revêt une importance capitale. C'est dans cette optique que le mandat de protection future se présente comme un outil juridique puissant, permettant à toute personne de planifier sa possible future dépendance sans recourir à l'intervention d'un juge.
Loi de Financement 2024 : Les Points Essentiels pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine
26/01/2024 Actualités
En cette nouvelle année, la Loi de Financement 2024 apporte des changements importants qui méritent votre attention en tant que détenteur de patrimoine. En tant que conseillère en gestion de patrimoine, j'ai identifié les points cruciaux que vous devez connaître pour maximiser vos avantages financiers.
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